客戶專訪｜隨性單身女子的理財逆襲！不用剁手也能養胖存款
2025 年 4 月 28 日
工作穩定，就能安穩過一輩子嗎？如果家裡有變故急需用錢，你扛得住嗎？這次訪談中，邀請本來從沒好好思考過自己缺不缺錢的珮雯，卻因為家人生病以及購買預售屋後，開始意識到「似乎該好好規劃財務了！」在查爾斯的陪伴之下，她逐漸改變看待金錢的角度，對未來更有掌控感。
服務項目
- 人生階段財務規劃
- 保險管理規劃
- 投資觀禮規劃
- 稅務檢視諮詢
- 主動投資輔導
- 理財執行陪跑
商業財務規劃
- 營運財務評估
- 公司策略協助
- 創業/新項目/分店
簡單 5 步驟，航向安全、滿足的財務未來
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明訂雙方權益義務以及保密條款，確保您的權益。
專屬規劃
深入了解您的需求與目標，制定專屬的財務規劃報告。
執行計畫
協助您落實規劃、追蹤紀錄，讓計畫逐步實現。
持續優化
約定回訪時間，根據您的需求與市場變化，調整財務計畫。
客戶案例
客戶專訪｜「不是賺更多，而是用更久。」當財務規劃成為五口之家的幸福靠山
2025 年 3 月 21 日
想給孩子最好的，是許多父母的夢想，執行起來卻很辛苦：房貸、教育費、保險費輪番上陣，還有補習費、才藝班等支出，賺錢速度永遠趕不上，存款遲遲長不大怎麼辦？
客戶專訪｜財務也需要修繕！顧問如何重繪實八設計事務所的創業藍圖？
2025 年 2 月 20 日
創業有千百種不容易，對中小企業的老闆來說，財務管理常常是被忽略的大坑，各種問題交纏成混亂毛線球，一不注意就滾成大危機。這次的訪談，實八設計事務所老闆侯潔妤分享她超崩潰的創業歷程，定方企業財務顧問 Nell 又如何一步步幫助她釐清一團亂的財務毛線球，建立起系統化管理。