客戶專訪｜隨性單身女子的理財逆襲！不用剁手也能養胖存款
2025 年 4 月 28 日
工作穩定，就能安穩過一輩子嗎？如果家裡有變故急需用錢，你扛得住嗎？這次訪談中，邀請本來從沒好好思考過自己缺不缺錢的珮雯，卻因為家人生病以及購買預售屋後，開始意識到「似乎該好好規劃財務了！」在查爾斯的陪伴之下，她逐漸改變看待金錢的角度，對未來更有掌控感。
個人/家庭財務規劃
服務項目
Service
服務套餐方案
Price
財務健康方案(個人)
個人45,600元/可分12期
NT:
3,800
月付
-
人生階段財務規劃
-
保險管理規劃
-
投資管理規劃
-
理財執行陪跑
-
財商加值活動
了解更多
合約期間一年
需要全面規劃者/青壯年族群
需要全面規劃者/青壯年族群
財務健康方案(家庭)
家庭68,400元/可分12期
NT:
5,700
月付
-
人生階段財務規劃
-
保險管理規劃
-
投資管理規劃
-
理財執行陪跑
-
財商加值活動
了解更多
合約期間一年
需要全面規劃者/青壯年族群/雙薪家庭
需要全面規劃者/青壯年族群/雙薪家庭
進階顧問方案
119,400元/可分12期
NT:
9,950
月付
-
人生階段財務規劃
-
保險管理規劃
-
投資管理規劃
-
理財執行陪跑
-
財商加值活動
-
稅務檢視諮詢
-
主動投資輔導
了解更多
合約期間一年
淨資產1,000萬以上
淨資產1,000萬以上
服務方案統整比較表
Consulting Plan
| 服務項目 | 入門方案 | 財務健康方案 | 進階顧問方案 |
|---|---|---|---|
| 單項服務 | 家庭68,400元(可分12期) 個人45,600元 (可分12期) | 119,400元 (可分12期) | |
| 1.人生階段財務規劃 | 26,900 | ○ | ○ |
| 2.保險管理規劃A | 27,900 | ○ | ○ |
| 3.投資管理規劃 | 28,900 | ○ | ○ |
| 4.理財執行陪跑B | 個人18,900 家庭21,900 | ○ | ○ |
| 5.財商加值活動C | ○ | ○ | |
| 6.稅務檢視諮詢 | 39,900 | ○ | |
| 7.主動投資輔導 | 28,900 | ○ | |
| 合約期間 | 交付報告書為止 | 一年 | 一年 |
| 適合對象 | 理財新手 社會新鮮人 | 需要全面規劃者 青壯年族群 雙薪家庭 | 淨資產1,000萬以上 |
| 注意事項 | A.各方案限定保單張數，由左至右分別為10、20、40張，每超過一張加收800元。 B.含每季顧問主動回訪4次，以及財務諮詢次數由左至右分別為2、5、10次。 C.包含每月遠方說書會、實體遠方講座與年會、每月定方理財新訊，以及不定期推出的活動。 | ||
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