金錢餐酒館

家庭與個人理財, 投資與財務知識, 推薦書單

投資傳奇戰神查理．蒙格辭世！影響顧問最深的名言及人生觀

2023/11/28，股神巴菲特的副手 ——波克夏副董事長——查理．蒙格，走完了99歲的人生。他是很多人的偶像，他的行事作風與想法，對定方財務顧問也產生了深遠的影響，所以我們在這裡也和大家分享查理．蒙格重要事蹟跟思想。

邱茂恒國際認證理財規劃師CFP
2024-02-15

創業與企業財務

微型企業老闆必讀！3步驟規劃年終獎金發放策略

身為老闆，你有「年終發了帳戶光，不發年終心裡慌」的焦慮嗎？歲末年終是整年辛勤工作的結尾，也到了萬眾期待的年終獎金發放時刻。只不過對微型企業老闆來說，年終獎金該如何設計卻是道煩惱且棘手的管理難題。

簡浩芮國際認證理財規劃師CFP測驗合格
2023-12-18

創業與企業財務, 家庭與個人理財

存款多少才敢離職？先算好生活準備金&緊急預備金，盤點財務狀況助你無痛轉職！

又到了歲末年終之際，也是許多人思考轉換職場的時間點。除了確認下一份工作是否符合職涯規劃外，預先為可能的財務衝擊做好準備，也是轉換跑道成功的關鍵。

洪哲茗國際特許財務分析師CFA
2023-12-11

家庭與個人理財, 推薦書單

定方金貓獎-財務顧問的電影推薦清單

第60屆金馬獎將於11/25隆重上場，金馬獎一直是華人電影圈的重要指標，今年也有不少好電影入圍，如借鑒真實人物原型的《周處除三害》，以及探討多元性議題的《關於我和鬼變成家人的那件事》。

邱茂恒國際認證理財規劃師CFP
2023-11-23

家庭與個人理財, 投資與財務知識

戰爭時什麼最保值？銀行存款怎麼辦？該提前持有黃金嗎？緊急應對的財務準備清單

最近巴勒斯坦哈瑪斯組織與以色列戰火不斷，隨著伊朗、伊拉克、俄羅斯、中國、美國…等國家表態，讓情勢越來越複雜。讓不少人會擔心，萬一大型戰爭發生在身邊時，銀行存款管用嗎？該先準備什麼最保值？最近巴勒斯坦哈瑪斯組織與以色列戰火不斷，隨著伊朗、伊拉克、俄羅斯、中國、美國…等國家表態，讓情勢越來越複雜。讓不少人會擔心，萬一大型戰爭發生在身邊時，銀行存款管用嗎？該先準備什麼最保值？

邱茂恒國際認證理財規劃師CFP
2023-11-13

創業與企業財務

一人公司、微型創業老闆們必看！3 種千萬不能省的成本項目

創業當老闆不容易，每一分錢都希望可以花得值得，為公司換來更多價值！我們也與一些企業主聊過，甚至觀察到，有些老闆會有「節省一塊錢，就等於賺了一塊錢」的觀念。但是所有成本都能省嗎？省下某些成本，反而可能讓公司付出更高代價！

簡浩芮國際認證理財規劃師CFP測驗合格
2023-11-09

家庭與個人理財, 投資與財務知識

美國公債20年最低！現在適合買美債嗎？投資前必須思考的3個問題

在經歷了十幾年的低利率環境後，美國聯準會自去年起連續升息，使得全球公認最安全的資產、也就是美國政府公債的利率，迅速拉高到4~5%的水準，就算抱著領利息也不錯，甚至還有機會賺價差。聽起來挺不錯的，對嗎？

洪哲茗國際特許財務分析師CFA
2023-11-06

家庭與個人理財

百貨公司週年慶各種失心瘋，財務顧問2招免於衝動消費

時序進入十月，又到了各大百貨週年慶的時間了，你是摩拳擦掌、備好銀彈，準備進場廝殺一番？還是隔山觀虎鬥、雲淡風輕笑看這一切？這一集Podcast，讓我們來聽聽行銷女戰士、週年慶精算師Shina，告訴你如何在週年慶期間，把數學能力提升到超越財務顧問的境界。（延伸閱讀：省錢100招，不如學會１招怎麼花錢！）

洪哲茗國際特許財務分析師CFA
2023-10-19

家庭與個人理財

夫妻立好婚前協議，婚後才能心存愛意

不少名人藝人都曾被報導，在登記前簽立婚前協議，例如郭台銘，艾莉莎莎等。簽立原因大多是因為兩方資產存在顯著差異，所以必須透過婚前協議保全個別財產。然而，婚前協議能規範的範圍，只有金錢嗎？到底婚前協議的本質又是什麼呢？這篇文章將分享給想了解婚前協議的你。

簡浩芮國際認證理財規劃師CFP測驗合格
2023-10-05

定方消息

金錢餐酒館Podcast第3季預告

第2季的金錢餐酒館，在重磅的顧問自我介紹中精采落幕了。不過聽眾朋友們別擔心，第3季的節目會無縫接軌、緊接著第二季推出喔。在全新一季的金錢餐酒館中，有什麼更值得令人期待的改變呢？

洪哲茗國際特許財務分析師CFA
2023-10-02

知識專欄文章分類

分類

知識標籤