客戶案例

工作穩定,就能安穩過一輩子嗎?如果家裡有變故急需用錢,你扛得住嗎?這次訪談中,邀請本來從沒好好思考過自己缺不缺錢的珮雯,卻因為家人生病以及購買預售屋後,開始意識到「似乎該好好規劃財務了!」在查爾斯的陪伴之下,她逐漸改變看待金錢的角度,對未來更有掌控感。
想給孩子最好的,是許多父母的夢想,執行起來卻很辛苦:房貸、教育費、保險費輪番上陣,還有補習費、才藝班等支出,賺錢速度永遠趕不上,存款遲遲長不大怎麼辦?
創業有千百種不容易,對中小企業的老闆來說,財務管理常常是被忽略的大坑,各種問題交纏成混亂毛線球,一不注意就滾成大危機。這次的訪談,實八設計事務所老闆侯潔妤分享她超崩潰的創業歷程,定方企業財務顧問 Nell 又如何一步步幫助她釐清一團亂的財務毛線球,建立起系統化管理。
終身醫療險真的像業務員說的這麼划算嗎?「繳20年就保障終身,如果沒用到會退你保費,超划算的。」、「趁年輕的時候買,老的時候會感謝年輕的自己。」
不婚不生,幸福一生?很多人對於養小孩花費卻步,但頂客族也會有自己的財務問題要面對。我是哲茗,擅長協助夫妻、家庭進行財務規劃,這次要分享的客戶案例就是一對不打算生小孩的夫妻,如何在生命轉彎後面對一連串財務難題,而我又該如何協助呢?
許多人認為只要收入穩定,生活就能過得去,但沒有一個清晰的財務規劃,具體上可能每次存錢計畫都功虧一簣;心理上又對財富累積有無盡焦慮。
是不是也曾經在拿到薪水的那一刻,發誓這個月一定要存下錢,但是最後錢錢仍消失的無影無蹤呢?

高收入代表存款多嗎?急診室醫師方醫師,在兩個女兒出生後,家庭開支日漸增高。年收入雖有 300 萬,然因工作繁忙 […]

訂閱理財快訊

掌握最新理財資訊與規畫目標

立即訂閱即可獲得

1.生涯資產模擬
2.勞退自提試算表
3.退休金缺口試算表